Importer des documents

Les formats de documents acceptés à l'importation

Tous les formats ayant les extensions suivantes sont importables sur la plateforme Tracklab :

• .pdf

• .csv

• .xlsx

• .doc

• .docx

• .png

• .jpeg

• .zip

Les documents requis

Dans la partie Documents requis, vous aurez accès à une vue indiquant l'état des demandes qui vous sont destinées. Voici des précisions sur les informations données :

Les demandes à compléter : Indique le nombre de demandes que le client vous a envoyées et qui ne sont pas complétées.

Les demandes en attente de révision : Indique les demandes que vous avez complétées et qui sont en attente de validation de la part du client.

Les demandes remplies et acceptées : Indique le nombre de demandes qui vous avez remplies et qui ont été acceptées par le client.

Les demandes à compléter

Les demandes à compléter se trouvent dans le tableau qui s'affiche dans l'onglet associé.

Vous devez remplir les demandes ayant le statut "en attente" ou "refusé".

Pour vous aider à remplir les demandes, la colonne Instruction & Document de support vous donne les indications nécessaires :

• Les instructions sont affichées en rouge et vous donnent les détails nécessaires pour répondre correctement à la demande de votre client.

• Le document support, initié par l'indication à télécharger est le document à télécharger et à remplir pour ensuite répondre à la demande votre client.

Importer un document répondant à une demande spécifique

Si votre document ne remplit qu'une demande:

• Passez votre curseur sur la ligne de la demande que vous voulez valider en versant votre document,

• Cliquez sur l'icône noir Télécharger le document,

• Sélectionnez le document que vous voulez télécharger,

• Remplissez les détails,

• Confirmez.

Importer un document répondant à plusieurs demandes

Si votre document remplit plusieurs demandes :

• Sélectionnez les demandes auxquelles vous voulez répondre,

• Cliquez sur Joindre les documents,

• Sélectionnez les documents que vous voulez télécharger,

• Remplissez les détails,

• Confirmez.

Importer un document qui ne répond pas à une demande

Si vous souhaitez communiquer un document qui n'était pas demandé par votre partenaire :

• Cliquez sur la phrase Si vous souhaitez partager un document qui n'est pas demandé, veuillez cliquer ici,

• Sélectionnez le document que vous voulez télécharger,

• Remplissez les détails,

• Confirmez.

Importer plusieurs documents pour répondre à une demande

Vous pouvez associer plusieurs documents à une seule demande. Pour cela :

• Rendez-vous dans l'onglet Demandes en attente de révision,

• De la même façon que vous avez joint le premier document, vous pouvez en joindre un deuxième.